|
0 引言
韩国经济的真正发展是从20 世纪60 年代开始的，二战后，由于国家生产的需要，政府
开始扶植一批财阀并实行“出口指导型”经济战略；70 年代飞速发展，缔造了举世瞩目的“汉
江奇迹”；如今，韩国经济实力雄厚，成为第十一大经济体，国际知名电子制造商—三星、
LG，汽车制造商—现代、起亚的成功，无一不在说明韩国的高科技创新能力和竞争情报活
30 动的成功。正因如此，韩国也名列世界银行、国际货币基金组织和美国中央情报局《世界概
况》发达国家名录[1]。近年来，韩国政府在保持大企业发展态势的同时，也在大力扶持中小
企业的发展，诸如颁布了《中小企业固有行业指导方案》；政府为其提供一定额度的政策资
金；对大型商场实行强制的关门和休息日时间等。到目前为止，韩国的中小企业数量已超过
300 多万个，占全国企业总数的99%，创造价值占GDP 的50%左右[2]。其成功的一个重要
35 因素就是建立了有自己特色的竞争情报体系。本文将对韩国中小企业中的创新型中小企业现
状进行分析；结合宏观大环境指出其进行竞争情报活动的特点，并结合M 企业来进行实证
探讨；最后总结其对中国的借鉴之处和今后发展前景。
1 韩国创新型中小企业现状
40 各个国家有其自己的对于自主产权拥有企业不同的划分标准。虽然中韩两国同属东亚地
区，但他们对于创新型企业划分的侧重点不同：中国对于其的界定是倾向于以技术能力为判
别标准的技术密集型产业(Technology-based Small and Middle Enterprise),即我们通常所说的
科技型中小企业；韩国对于其的界定则是倾向于技术创新成果标准的创新型中小企业
(Innovation Small and Middle Enterprise)，同时又划分为三种企业——风险型中小企业企业
45 (Venture SMEs)；技术创新型中小企业(Inno-Biz SMEs)；经营型中小企业(Main-Biz SMEs)。
前两种的认证过程上没有区别，只是后一种需要经营时间满3 年才可以获得认证，经营型中
小企业则是前两种企业中优秀的企业，是能通过市场调查和营销手段以及管理客户来确保中
小企业的竞争力的企业。
50 图 韩国创新型中小企业的发展现状
根据图1 所示，我们可知：近几年来，韩国创新型中小企业的发展活力不断增强，特别
是2010 年以来，风险型中小企业的数量大大增加；经营型中小企业是2006 年首度出现的，
数量也在不断增加，曾一度超过技术创新性企业，这说明风险型企业虽然形成时间短，但是
优秀的企业、有竞争力和创造力的企业越来越多，高科技创新人才为韩国创新型中小企业的
55 发展注入了新的源源不断的活力，但由于认证程序变化和一些国家政策的颁布，2012 年风
险型中小企业的数量有所回落。
韩国对于创新型中小企业更看重它的成长性，而不是它过去的业绩。由于中小企业是处
在企业成长的雏形阶段，受资金以及经营方面经验的限制，所以政府着重给予资金方面的支
持，并对其进行一定的经营指导。一般流程是，取得创新型中小企业的资格认证后，再由政
60 府给予一定的优惠政策，以期获得长足发展，最终实现全面增强综合国力的目的。如图2
所示。
图2 韩国创新型中小企业发展模式图
65 2 韩国创新型中小企业竞争情报体系特点及案例分析
2.1 韩国创新型中小企业竞争情报体系的特点
1960 年李承晚下台后，由朴正旭掌握了政权，开始实行强硬的军权统治，一直持续到
1980 年，在这段时期，韩国企业更多的是重视政策和军事的情报收集，以期通过获得更新、
更好的发展机会；这一情况在90 年代得到缓和，领导人换届，推行“创新兴国”，并在1990
70 年成立了韩国竞争情报专业协会，市场的作用开始逐步深入并发挥重要作用，这使得政策情
报的重视度降低，经济、技术等多样化情报的重视度不断上升；现如今，由于信息环境和企
业经营环境的变化，人们认识到了在组织内部成立信息中心的必要性，运用网络工具来获取
情报的手段也越来越普遍[3]。韩国创新型中小企业的竞争情报体系也越来越完善，总体来说
分为三个大的层面：国家、行业以及企业协会。在国家层面，政府积极运用国家现有资源来
75 帮助企业进行竞争情报活动；在行业层面，不断与国家机构进行联合，成立本行业产业的研
究中心；在企业层面，各大企业或中小企业成立联合协会，建立企业联盟，共同发展。如图
3 所示。
图3 韩国竞争情报体系结构
80 韩国的创新型中小企业在全球化的发展大趋势下，有与其他国家同类企业共同的特点，
像是受资金、运营人力不足的限制——中小企业更多的是活用内部资源来进行运营情报体
系，而大企则通常是运用“情报技术外包(IT Outsourcing:ITO)”来进行竞争情报活动[4]。同时，
国家情报局也提供可雇佣的军队和专业人员来保障企业的情报活动，像是三星集团就在
KISTI(韩国科技情报研究院)的帮助下，开展全面系统的情报跟踪研究，并设有信息技术总
85 监和知识产权管理经理等职位，直接参与企业重大决策[5]。但同时也存在着韩国本身历史文
化所积淀下来的、和现阶段国情所决定的特点，这些特点使韩国创新型中小企业的竞争情报
服务体系具有“韩国特色”。
第一，重视政府信息资源搜集。韩国中小企业能够如此迅速、顺利地成长，与政府一直
以来的重视和支持分不开，但是政府只是扮演着支持者和合作者的角色，并不直接介入企业
90 的发展，如引入“协调融资(Co-Financing)”制度，使多家银行或金融机构共同承担风险的同时，
也分散了风险，从而给创新型中小企业提供更多的融资渠道和方法[6]；同时，韩国的发展由
于地域和殖民的原因，一直受东、西方文化的双重影响（如中国和美国）。所以，政府出台
的政策、规划的蓝图一直是创新型中小企业获得国内外宏观环境信息的重要途径。
第二，强调创新与引进的关系。创新型中小企业的关键优势就是在于从业科技人员的数
95 量，以及素质水平——学历普遍较高，有很强的科研能力和创新能力，许多企业还设有专门
的R&D(Research and Development)部门进行生产研发。但这些创新型中小企业并没有闭门造
车，而是注意搜集同行业的先进技术信息，将其进行不断融合，知己知彼。
第三，取其精华，去其糟粕，推行RE(Reverse Engineering：RE)工程。RE 被称为“逆设
计”或“反求工程”，在韩国许多高校也设立了“RE 实验室”，这是其竞争情报活动一个突出的
100 特点。它是通过购买市场上现有的产品，之后进行拆卸、分析，获取其中的生产工艺和技术
秘密， 然后再由本公司进行新产品研发的活动[7] 。
虽然有不法复制和侵害再生产权的性质，但过多地限制RE 活动，反而会降低企业间的竞
争，妨碍技术的发展，它也是被韩国大法院(96 다 16605 判决)间接承认的一种获取对方商
业秘密的正当手段。
105
图4 RE 设计流程图
第四，重视外部非公开信息源的搜集。如今，网络资源都是公开的，获取难度不大，但
信息多且杂，很难获得有针对性的有效信息，相比较而言，第一手的非公开信息即通过人际
关系获得的信息逐渐收到企业的重视。韩国创新型中小企业在搜集和分析信息时，往往在美
110 国硅谷和波士顿“128 号公路”等发达国家高新企业聚集的地方设立合法的“技术监听站
(Technological Listening Post)”,或者通过派出情报人员参加技术交流合作，建立以科技人员
为主的人及情报网络，对搜集到的信息进行分析后，发往国内为企业开展竞争情报活动提供
帮助[8]。这是能比竞争对手获得更多信息的有效手段。
第五，更加注重情报安全。创新型中小企业不同于其他中小企业，主要是拥有核心自主
115 知识产权、能进行研发新产品活动的企业，在这过程中更要保证信息的保密性，减少信息的
流出，这样才会在产品推出时获得更好的市场份额。所以，情报资源更多的是存储在个人电
脑中，而不是放置在中央情报系统进行内部共享[9]。有的企业也设立了反情报部门，运用相
关反情报技术（如影子分析法）来模拟对手搜集情报的活动。据调查显示，如图4，韩国企
业情报流出最主要的渠道是通过公司平时的文件复印，达到近30%；其次是挖取核心技术
120 人员，这两种都是能快捷、有效地获取竞争对手信息的合法手段。
图5 创新型中小企业产业技术信息流出渠道
第六，通常不设立专门的情报机构。这是全世界范围内中小企业特别是创新型中小企业
共有的特点，中小企业本来就受资金、人力的限制，而创新型中小企业更是把大部分的资金
125 都投入在技术研发上面，对于其他部门，像是销售部、人力资源部的资金投入相对较少，长
久下去就可能会使工作人员认为竞争情报活动不重要，进而对竞争情报活动不重视。所以，
重中之重是要使整个经营团队认识到公司的竞争情报机构不是单纯的收集和传递信息，而是
一个可以赋予企业生产活力的部门[10]。提高企业内部人员进行竞争情报活动的积极性。
2.2 韩国创新型中小企业案例分析
130 M 企业是韩国非常有发展前景的创新型中小企业之一，是一家专门生产医疗器械的企
业。自1984 年成立以来，一直引领医疗器械研究、制造的时代潮流，该企业不断地进行研
究开发和新技术保有活动，并通过持续的技术创新来努力提高大韩民国医疗器械产业在国际
上的竞争力。为了率先占领全世界范围内迅速成长的生物制药领域，公司在集中内部力量的
同时，还通过持续的搜集信息来配合进行技术开发，生产多样化的高附加值产品。如皮肤管
135 理系统—Lumin、血小板血浆离心分离器—Selex 等等。
高效的竞争情报服务活动是建立在完善的公司内部系统基础上的，如图5 所示，该公司
分为五个大部门：主管人员调动的管理部；主管产品质量的品质管理部；主管产品销售的营
销本部；主管产品制造的生产部；以及主管新产品开发的部门研究所。如大多数创新型中小
企业一样，该企业并没有设立专门的竞争情报机构，主要还是企业内部的人源或各部门主管
140 来进行信息搜集，集中后反馈给企业高层。其中，R&D 中心是这个企业的心脏，它通过最
优的开发环境和审查设施以及系统性的品质管理来不断满足顾客的需求，同时需要了解多方
面的信息，以确保该产品的新颖性和创造性。
图6 M 公司企业内部组织信息流通图
145 为此，公司首先是在政府的支持推动下，与各大高校建立了官产学研的合作关系。同乙
支大学、庆熙大学、Chabio&Diostech、汉森Phamaceutical 等高校或者研究机构建立合作关
系，联合构建竞争情报系统，借助其雄厚的网络以及人才平台，利用其丰富的文献和数据库
资料来获得情报，不仅缓解了资金的紧张，而且有助于技术创新活动，在这过程中逐步培养
自己的竞争情报人才，成立一个独立的竞争情报体系。
150 其次，公司为第一时间掌握国内外环境动态、本行业的发展趋势，积极参加各种博览会
以及展示会。如，2012 年10 月参加京畿道产学研R&D 成果博览会，并获得奖项；参加2013
年度第29 届国际医疗器械+医院设备展示会等，这些活动都属于竞争情报活动范畴，他们在
展示、宣传自己产品的同时，还了解到了本行业产业竞争对手的最新科研成果。
再次，公司重视对客户需求的掌握。有专门的客户咨询部，了解刻苦最新需求以及反馈
155 的问题，甚至可以通过客户来了解竞争对手的动态。该公司还提出了“OEM/ODM 开发委托”
项目，提出“您做梦，我们实现”的口号。即顾客可以提出自己的想法，再由公司的专业人员
对此想法的可行性以及设计方案进行研讨，最终实现量化生产。这不仅充分满足了客户的需
求，而且也从侧面掌握了今后市场的消费趋势，明确生产目标，从而使得公司利益最大化。
由上我们可以得出结论，该创新型中小企业M 的竞争情报是以产学研为基础的全公司
160 人员共同参与的活动。如图6 所示，该公司分为三个大的体系，各个体系的情报活动都要通
过问题概括(Problem Abstract：PA)，即对本体系的可能产生的问题进行定义、原因分析(Cause
Analysis：CA)，即是解决问题所需要的基准、反映活动(Response Action：RA)，即是为解
决问题而进行的一系列活动，这三个阶段共同组成。
图7 M 公司情报体系结构
3 竞争情报活动的意义以及对中国的启示
3.1 韩国企业竞争情报活动的意义
第一，能直接影响到企业的活力。如今，企业面临着情报需求(Needs)多样化、消费者
170 构成复杂化、技术急剧发展、进一步强化的自由贸易体系出现、保护环境的相应法律制度的
强化。在这样的环境变化中，企业共同的目标都是谋求长期的发展，为此，为了使各种冲击
最小化，就要利用新的机会来确保竞争优势，而搜集竞争对手的情报、活用收集到的情报仅
仅只是开始而已。
第二，体系性的竞争情报活动会使问题解决者之间形成纽带。企业内部出现问题的时候
175 往往会想到依靠特别优秀的某个人来解决，但是社会是不断进步的，问题的态势会越来越复
杂，依靠个人智慧来解决问题的传统已不能适应发展变化，这是人们逐渐认识到交流
(Communication)的重要性，以及开始依靠团队合作(Team Work)来解决问题。
第三，竞争情报活动会使企业应对突发状况的能力提高。当产生问题的原因、周边情况
发生变化时，或者是发现现有的解决方案有误时，可以迅速的应对。
180 3.2 对中国的借鉴
第一，充分发挥政府政策的作用。韩国创新型中小企业的政策体系是由法律法规、优惠
政策和优惠措施三个层面构成的，像是《技术转化促进法》、《科学技术促进法》等都是可
以直接指导创新型中小企业发展的条例[11]。而中国的法规还有些空白、概念界定也不够准
确，所以我们要借鉴韩国相应法规制定的经验，并结合自己的国情，推进创新型中小企业竞
185 争情报活动进程。
第二，建立国家情报机构。建立由国务院直接领导的、跨部委领导机构和相应规格的国
家竞争情报领导部门和竞争情报中心[12]。国家情报机构的建立可以为创新型中小企业的竞
争情报活动提供专业人员，或者及时地对国内外的环境变动进行总结与分析，并对政府、军
事、企业机构发布权威信息，这不仅可以减少各部门搜集信息的时间、提高工作效率，而且
190 能加强机构之间的合作。
第三，优先支持创新型中小企业的竞争情报。在所有企业中应努力扶持中小企业的发展，
这是因为中小企业占国内企业数量的绝大多数，是国家发展的重要动力；在中小企业中应大
力扶持创新型中小企业的发展，这是因为创新型中小企业是其中最具活力的部分。韩国通常
采取“MOU(Memorandom of Understanding)协定”,是签订在正式合同之前，一般指中小企业特
195 别是创新型中小企业与大企业之间签订协议，指定大企业购买该企业生产出来的产品，这为
中小企业的营业利润提供了保障，从而为顺利进行竞争情报活动提供空间。
第四，积极运用竞争情报分析方法，像是SWOT 分析法、定标比超方法等。充分融合
企业内部人力，随时关注本企业在同行业中所处的地位，及时反馈信息，为制定下一步的合
理方案提供依据。
200 4 结论
由上我们可以看出，韩国创新型中小企业竞争情报的发展一直离不开政府的扶持，并且
结合本国国情，逐渐融入到全球化发展的浪潮之中，进行着有韩国特色的竞争情报活动，知
己知彼，为提高国家综合竞争力和创新能力不断改进。中国与韩国一衣带水，历史文化方面
有很多相似的地方，这使得我们在企业运作方面有可以借鉴的经验，并与中国现状恰当融合，
205 实现本国家经济的腾飞。但由于地域的限制，无法对韩国的创新型中小企业进行直接、广泛
的调研，望今后有机会能获得更多数据进行分析。
[参考文献] (References)
[1] 维基百科.大韩民国[EB/OL].[2013-11-15].http://zh.wikipedia.org/wiki/韩国
210 [2]中国新闻网.韩国强力扶持中小微企业防止大企业垄断经营[EB/OL].[2012-10-22].http://finance.chinanews.
com
[3] 김휘출.인터넷을 이용한 경쟁정보수집[J].한국비블리아,2002,13(1):43-57.
[4] 박관호，백동현.중소기업을 위한 정보시스템 운영 프레임웍[J].Information System Review,2006,(4)：
223-239.
215 [5] 彭靖里，Kwangsoo Kim.论后发国家的企业技术竞争情报：战略与特征--以韩国三星电子的技术竞争情
报为例[J].情报理论与实践，2011,34（3）：10-14.
[6] NAVER.협조융자:지식백과[EB/OL].[2013-11-20].http://terms.naver.con/
[7] NAVER.RE：지식백과[EB/OL].[2013-11-20].http://terms.naver.com/
[8] 彭靖里，李建平等.论韩国技术竞争情报的发展及其在企业中的应用[J].现代情报，2008（7）：188-192.
220 [9] 장항배.중소기업 산업기술 유출방지를 위한 정보보호 관리체계
성계[J]멀티미디어학회논문지.，2012,13(1)：111-121.
[10] 민윤경.경쟁환경하 기업정보센터의 효율적인 운영전략[J].정보관리연구,2003,34(2):89-105.
[11] 周松兰.韩国创新型中小企业建设模式研究[J].科技管理研究，2008（5）：15-19.
[12] 孙华玮，耿庆军.美日韩国家竞争情报建设对比分析研究及对我国的启示[J].科技情报开发与经济，
225 2010,20（10）：96-99.
学术论文网Tag： |
